继拟上市银行的上市审核平移至交易所之后，多家银行陆续在“五一”节前公布了2022年业绩报告。
从这些IPO“候场”银行的业绩看，大部分银行的业绩表现良好，资产规模、营业收入、净利润等指标增速较快，不良贷款规模和不良率稳步下降。但是，也有少数银行受累于区域经济和房地产贷款影响，出现营业收入缩水和净利润下滑的情况，甚至银行的不良率也有一定程度反弹。
据《中国经营报》记者了解，由于国有大行和股份制银行在2022年加大了信贷投放，贷款利率进一步降低，对部分中小银行营收和利润造成了冲击。同时，国内经济复苏在区域上有所差异，房地产等行业的风险上升，部分拟上市中小银行的坏账逐渐暴露，导致拟上市银行目前业绩出现了较明显的分化。
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盈利能力差异
“五一”节前，多家拟上市银行集中披露2022年“成绩单”。从这些银行的资产变化看，规模扩张仍是大趋势，拟上市银行中近七成银行的总资产呈现两位数增长。
广州银行在所有拟上市银行中的体量最大。该行年报显示，截至报告期末，该行的总资产规模逼近8000亿元，达到7939.32亿元，同比增长10.25%；贷款规模4485.34亿元，同比增长 15.56%，占总资产的比例提升至 56.50%，其中，零售贷款占总贷款的比例为 41.09%。
同样处于广东地区的东莞银行和顺德农商行资产规模分别超过了5000亿元和4000亿元。年报数据显示，截至2022年年末，东莞银行的总资产为5384.19亿元，同比增长了11.52%。顺德农商行的资产总额为4378.11亿元，较上年年末增长9.25%。
资产规模居三家广东地区银行之后的是湖北银行，银行的资产规模也突破了4000亿元。该行年报称，截至2022年年末，总资产达到4035.45亿元，增幅超过15%；各项贷款余额2174.98亿元，增幅近20%；各项存款余额2956.14亿元，增幅超过18%。
另外，广东南海农商行、江苏昆山农商行和湖州银行总资产超千亿元，而马鞍山农商行、江苏海安农商行、亳州药都农商行总资产均不足千亿，分别为851.68亿元、827.16亿元和610.4亿元。
尽管拟上市银行资产质量有不同幅度的增长，银行盈利能力却分化较大。湖北银行年报披露，截至2022年年末，该行实现营业收入89.37亿元，较上年增加12.64亿元，增幅16.47%，实现净利润21.56亿元，同比增加3.99亿元，增幅22.74%。
东莞银行年报显示，截至2022年年末，该行实现营业收入破百亿，达到了102.79亿元，进入发展新阶段，同比增加7.68亿元，增幅8.08%。实现净利润38.33亿元，同比增加5.13亿元，增幅15.45%。
然而，部分拟上市银行增收不增利，甚至有银行出现营业收入缩水的情况。年报数据显示，广东某农商行2022年的营业收入为89.65亿元，较2021年82.19亿元增长了7.46亿元，但该行2022年实现净利润34.45亿元，较2021年35.48亿元下降0.79亿元。安徽某农商行2022年年末实现营业收入20.38亿元，相比2021年营业收入22.78亿元减少了2.4亿元，实现净利润3.49亿元，相比2021年净利润4.76亿元也下降了1.27亿元，降幅达26.68%。
对于银行营业收入和净利润变动的原因，多家银行给出解释原因：一方面是宏观经济形势下行，信用风险加大；另一方面则是增加拨备计提力度影响了利润。
广州银行在年报中称，因信用风险增加导致拨备计提提升，实现利润总额33.52亿元，同比减少11.18亿元，净利润33.39亿元，同比减少7.62亿元。
资产质量分化
从拟上市银行年报看，银行营业收入和净利润的变化实际上与银行资产质量的关系密切。在目前拟上市的10家银行中，部分银行由于资产质量恶化不得不加大了拨备计提。
数据显示，2022年年末，湖州银行不良贷款率为0.67%，较上年年末减少0.11个百分点；该行营业收入和净利润增速分别为13.1%和13.83%；湖北银行2022年末的不良贷款率为1.97%，同比下降了0.28个百分点。
然而，一些银行的贷款不良贷款率在2022年明显上升，不良贷款率甚至超过了3%，而拨备覆盖率有所下降。
记者了解到，房地产行业和零售行业贷款的坏账增长较快。一家拟上市银行解释不良贷款率升高原因时表示，该行主要受经济下行、房地产市场持续疲软、居民收入下降等不利因素的影响，商务服务业、房地产业、批发和零售业等行业不同程度出现了经营下滑、流动性下降、还款能力弱化等情况，推升公司业务不良贷款的规模增长。
“2022年多数银行加大了贷款投放令资产规模有所增长，但是市场贷款利率持续下行，贷款信用风险有所上升。有的银行能够通过贷款薄利多销和控制新增不良实现利润增长，但是有的银行规模增长不足以弥补利率和风险损失。”一家券商银行业分析师表示，银行的经营与实体经济关联性较大，地方中小银行与区域经济深度捆绑，不同区域的银行业绩会存在差异和分化。
东莞银行针对该行的核心竞争力分析称，区域发展机遇为银行提供了广阔成长空间。当前，粤港澳大湾区国家战略、深圳先行示范区建设加快推进，高质量发展的区域经济布局加快形成。东莞在万亿GDP、千万人口的“双万”起点上，聚焦“科技创新+先进制造”，加快创新驱动发展步伐。银行以东莞为核心、立足粤港澳大湾区，在粤港澳大湾区“9+2”城市群中，已实现“7+1”城市覆盖。良好的区域经济环境，为银行深化本土化经营、推进高质量发展提供了得天独厚的市场空间和深厚的本土客户资源。
广州银行表示，该行地处珠三角，位于多个国家战略汇集之地，经济金融发展程度高，市场空间大，发展潜力大，特别是作为世界第四大湾区，粤港澳大湾区国家战略的加快推进以及《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》的正式发布，银行所在地区基础设施互联互通建设、高端制造、现代服务、新经济产业加速发展，将在科技金融、绿色金融、产业金融、财富金融、跨境金融等领域为本行提供巨大市场发展空间和发展机遇。
湖北银行则表示，该行扎根湖北，服务湖北，始终与湖北地区经济同生共存、同频共振。良好的区位优势和地区经济实力，为银行高质量发展提供了坚实支撑。
“一些银行规模小，贷款的集中度却比较高。信贷投放领域单一或者比较倚重房地产行业。在区域房地产出现风险的时候，可能业绩就会出现比较大的波动。”上述分析师认为，对于拟上市银行来说，银行稳定的业绩更能够得到投资者的认可。
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